Эта история начинается с того момента, как наши герои вернулись из Эдоласа. Экзамен был перенесен по неким причинам, нужно было отойти от того, что произошло в Эдоласе, и только персонажи решили, что уже стоит забыть случившееся, как вдруг на пороге их гильдии появляются их недавние знакомые, а именно:  эдоласовские герои  Мистган (Джерард), Найтволкер, Натцу и Люси. Они рассказывают, что из их мира сбежал страшнейший преступник по имени Зереф. В их мире вся магия пропала, и он потерял всю свою власть, но попав в этот мир, он вновь обрел всю свою мощь, и это может грозить концом света.
С ним, также сбежал еще и его приспешник по прозвищу Окнология. Тоже сильный маг, который прислуживает Зерефу.
В эти же дни до Хвоста Феи доносится новость, что Джерард, который потерял память, а в прошлом учудил много бед, сбежал из тюрьмы.
Загадочная гильдия Крыло Дракона , набирая мощь и силу , все больше и больше оказывается на слуху у простых обывателей, однако ее цели , как и цели ее руководителей по прежнему являются тайной за семью печатями. Пока что гильдия придерживается нейтралитета, но представители обеих противоборствующих сторон делают все возможное , чтобы гильдия не перешла на сторону оппонента. Патовая ситуация с переменным успехом длится три месяца, да и Сердце Некроманта , возглавляемое самим Зерефом скрылось в тени. Так что с одной стороны маги могли расслабится...а с другой неизвестность вызывала беспокойство. Напряжение растет , и маги понимают , что это лишь затишье перед грандиозной бурей.
"Тартарос" из Союза Балама также делает свой ход , выпуская в мир ранее скрытую гильдию - "Жало Виверны" -  ее члены , обладающие поразительными способностями могут сильно качнуть чашу весов в сторону Темных гильдий.
И вот , три месяца спустя , когда напряжение достигло своего пика , группа магов-археологов случайно находит огромный подземный город, соединенный с другими подобными целой сетью пещер. И в этом городе , ученые обнаружили фрески и надписи на камнях, необычные артефакты. Но самой значимой находкой стала...живая, но спящая магическим сном фея. Легендарное существо , как и драконы обладающее колоссальной магической мощью. Мир взорвался, гильдии устремились под землю , в надежде найти наследие цивилизации фей и получить доступ к их потерянной магии. Так что же ждет этот мир ? Возвращение легендарных существ и их невероятной силы ? Или же катастрофа , если темные гильдии получат эту мощь в свои руки? Время покажет...
Сердце Некроманта все еще в тени, но то там, то тут пропадают люди и народ напуган. Появляются странные маги, которым ремеслом служит не очень благородное дело. Они втираясь в доверие начинающим магам с потенциалом - похищают их. Для кого - это отдельный вопрос. Настали темные времена, неужели всем светлым гильдиям вновь придется объединиться и дать отпор второму пришествию Зерефа, а если точнее Первому пришествию Второго Зерефа...
Макаров болен и очень серьезно, никто не в состоянии ему помочь.
Гильдия Крыло Дракона на перепутье, на какую сторону склонится вся их мощь?
Жало Виверны и Хвост Феи потерпели неудачу в лабиринте фей и вернулись в свои гильдии ни с чем... История только начинается...