История.
Дата: первая декада октября 2013г.
Тайна Ребекки и Марселя вот - вот раскроется, все получат сполна. Клаус и Элайджа испытают немыслимую боль, которую принесет кинжал. Селеста торжествует, наконец-то она будет  отомщена, правосудие свершится. Однако так ли, как рассчитывала Селеста? Фортуна дама капризная и в недалеком будущем Селесту ожидает сюрприз в виде Папы Тунде в лице Лютера, у которого были собственные планы на Майклсонов и который соглашаясь на предложение Селесты, ни на йоту не поверил в то, что ведьмой двигает желание всеобщего блага для ведьм ковена. Тунде не верил словам Селесты с самого начала, он прекрасно понимал, что этой ведьмой движет месть, собственно говоря им тоже, но его план был более изощренным. Дав перерезать себе горло, он пожертвовал собственной силой, что бы переселиться в тело Лютера, старый трюк Селесты, котрый ему пригодился. И теперь он, обзавелся союзником в лице Саманты, пара отправилась с Мистик Фоллс, где папа Тунде решил путем жертвоприношений попытаться вернуть себе часть силы, что бы потом вновь вернуться в Новый Орлеан, где он надеется вернуть себе костяной кинжал, заключивший в себе основную часть его способностей и тогда для Майклсонов настанут темные времена. А пока те наслаждаются жизнью, однако одно недавнее происшествие вызвало возмущение Ребекки. Древняя никак не могла подумать, что кто-то из посетителей бара, куда она пришла в поисках Софии  (событие произошло до того момента, как Моника "убила" свою тетю. ) пронзит её деревяшкой. Клодия Лабоньер, а это именно она и представления не имела,  что перед неё одна из Древних, но она четко знала, что это вампир, фактор неожиданности сыграл ей на руку. Клодия и представит себе не могла, какую вражду себе обеспечила, впрочем, вскоре ей предстоит ещё раз столкнуться с Ребеккой, но уже при других обстоятельствах.
Могла ли подумать Хейли, что молодая женщина, которая пришла её на помощь, окажется её троюродной сестрой? Отколовшаяся ветвь Лабоньер, успешно существовала во Франции, не подверженная гонениям и весьма далекая от перепитий, которые случились с теми, кто остался в Новом Орлеане.
В тоже время Саманта прибыв вместе с Тунде в Мистик Фоллс, не стала терять времени даром, а направилась примяком в колледж Уитмора, где отыскала Елену и вколола той сыворотку, которая делала последнюю попросту опасной для вампиров окружавших её. У Саманты был мотив, именно Елена послужила причиной гибели Майкла Майклсона, которому поклонялась Саманта.
По возвращению обратно в Мистик Фоллс. Саманта привозит известие о том, что обнаружила ведьму Беннет, чему папа Тунде был несказанно рад. Однако после того, как они забрали Бенет из колледжа, выяснилось, что Бонни лишилась своих сил, став "опорой" и проводником за грань. После размышлений Тунде приходит к выводу, что им необходимо каким-то образом вернуть Беннет её силу, что бы он мог в дальнейшем использовать девушку в своих целях. Переместить опору можно только на того, кто имеет отношение к мистическому миру, только не вампир. Выбор подает на Кетрин Пирс, которую против её воли увозят из дома, где она в тот момент находится и доставляют к Тунде. Вопрос стоит лишь в ведьме, которая под руководством Тунде сможет провести нужный ритуал и она находится - Мисти Джефферсон.
Деймону Сальваторе после убийства Аарона, пришлось снова столкнуться с "Августин", однако на этот раз встреча была иной, не было операционной, клетки и опытов, зато ему открылось то, что у истоков основания этой организации стояли вампиры, а не люди, как было принято считать. Люди были лишь прикрытием.
Хейли Маршал подверглась нападению оборотней, однако помощь подоспела во время в лице незнакомки, которая так же любезно предложила отвезти беременную Хейли до дома. В тот момент, когда Хейли появилась на пороге, Ребекка узнала в спасительнице ту, котрая проткнула её колом. Ситуация приняла крутой поворот, однако вмешательство Элайджи остудило положение, позволив Лабоньер уйти. Но эта встреча подняла множество вопросов и у одной, и у другой стороны.
После прибытия Тунде в Мистик Фоллс, городок накрыла волна убийств, местная полиция сбилась с ног, разыскивая убийцу, мать Керолайн Форбс получила однозначный ответ, что это не вампиры. Расследование продолжается.
В колледже Уитмор появились два новых преподавателя - вампир, выдающий себя за простого смертного и проявляющий явный интерес к троице: Елена, Керолайн, Бонни и оборотень, ген которого пока ещё не активирован.
Керолайн Форбс подверглась неожиданной атаке со стороны Елены, Керолайн удалось отбиться, однако Елена становится неуправляемой, когда рядом появляется вампир. Керолайн ищет возможность помочь ей и принимает решение отвезти Гилберт в Мистик Фоллс к Сальваторе, потому что по её мнению они единственные, кто хоть как -то может помочь.